Главная —

Статьи —

7 шагов для контроля продаж через CRM: чек-лист

Управляем продажами через CRM. Практический алгоритм работы.

1. Каталог товаров

Каталог в актуальном состоянии.
У товара / услуги есть одна основная категория.
Структура понятна для вас и ваших сотрудников.
Есть четкие правила заведения нового товара / услуги.
Вы можете автоматически строить аналитические отчеты.

Типовые проблемы

«Солянка» от разных поставщиков.
Товары дублируются в разных категориях.
Менеджеры путаются в категориях.
Вписываются каждый раз вручную.
Аналитические отчеты построить нельзя.

2. Клиентская база

База включает всех клиентов за все последние годы.
Карточка клиента информативна:
- Контакт
- Размер компании
- Что и когда покупали
- О чем и когда общались
- Кто общался с вашей стороны
Вы можете за минуты отсегментировать клиентов по нужному критерию.
Коммуникация с клиентом заполняется автоматически.

Ключевой актив бизнеса — клиенты

Активная – клиенты с которыми работаем
Ушедшие – клиенты, которые перестали работать с нами
Обращения – обращались к нам, но сделок не было

Типовые проблемы

Неполная
Не информативная
Дублируется информация
Нет деления по сегментам
Не удобно для аналитики

3. Процесс продажи

Каждый этап в сделке логичен и последователен.
Под каждый тип продажи своя воронка.
Менеджер и руководитель одним взглядом могут понять состояние сделок.
Новых сотрудников можно очень быстро включить в работу.
Руководитель в любой момент может погрузиться в детали переговоров.
Легко передать сделку новому сотруднику в случае увольнения менеджера.
Руководитель за минуты может построить отчет эффективности менеджеров и отдела.

Типовые проблемы

Скорость ответа
Забывают про клиента
Сложно понять причины провала сделок
Не понятно на какой стадии находятся сделки
В случае форс-мажора данные уходят с менеджером
Тяжело координировать нескольких сотрудников в сделке
Неравномерное распределение входящих
Нарушение регламентов ведения сделки

Типовые фразы менеджеров

Нам KPI не нужен, мы всегда работаем на 100%.
В нашей работе много нюансов, типовой процесс не подойдет.
Мы годами учим менеджеров.
Данные придется вводить несколько раз, будем работать медленно.
Руководитель решит сократить отдел в 2 раза.

4. Автоматизация

Сделайте в первую очередь типовые интеграции.
Входящие и исходящие звонки.
Почта.
Мессенджеры.
Онлайн консультант.
Напоминание запланированных дел.
Уведомление о просроченном ответе клиенту.
Информация об оплате.
Информация об отгрузке или доставке.
Автоматическое создание связанной сделки.

Типовые проблемы

Скорость ответа.
Забывают про клиента.
Сложно понять причины провала сделок.
Не понятно на какой стадии находятся сделки.
В случае форс-мажора данные уходят с менеджером.
Тяжело координировать нескольких сотрудников в сделке.
Неравномерное распределение входящих.
Нарушение регламентов ведения сделки.

5. Безопасность

Запрет на экспорт базы.
Свои сделки.
Сделки отдела и компании.
Скрываем ненужные поля.

Защищайте свои активы
Любая компания может столкнуться с кражей данных.
Воруют чаще незащищенные данные.

6. Обучение и начало работы

Обучение руководителей.
Обучение сотрудников.
Запишите видео на типовые операции.
1-ый контроль результатов через неделю.
2-ой контроль работы еще через 2 недели.
Не позднее 2 месяцев с начала работы подведите итог.
Зафиксируйте мысли по дальнейшему развитию.

Типовые проблемы

Не планируйте переход в CRM во время выставок, отпуска, высокого сезона.
Любое серьезное изменение в компании требует энергии, внимания. и настойчивости. CRM не исключение.
Люди будут сопротивляться. Это нормально.
Не допускайте мысли в головах менеджеров от откате назад.
Вместо этого сфокусируйте их на том, как оптимально можно выстроить процесс работы.

7. Отчеты и аналитика

Отчеты общие

Объём сделок по менеджерам
Доходность по видам работ
Доходность по источнику
Конверсия по сделкам

Отчеты по Сделкам

Выигранные сделки
Доходность по товарам
Объём сделок по контактам
Объём сделок по компаниям
Ожидаемые продажи
Просроченные сделки
Распределение сделок по стадиям

Отчеты по Лидам

Распределение лидов по менеджерам
Распределение лидов по статусам
Распределение лидов по источникам

Отчеты по Счетам

Счета по менеджерам
Счета по компаниям
Счета по контактам

Отчеты по Делам

Выполнено менеджерами
Просрочено менеджерами

Примеры CRM-автоматизации и отчётов

Разработка маркетингового аналитического отчёта

Разработка аналитических отчетов по продажам дилерской сети NIVA Chevrolet

Внедрение CRM Битрикс24 Decomaster

Внедрение CRM и цифрового контроля за работой дилерской сети NIVA Chevrolet

Больше примеров

Стоимость внедрения CRM

Оформление заказа

Как заказать внедрение CRM и настройку отчётов?

Напишите или позвоните нам.

Телефон

+7 (848) 265-12-25

E-mail

[email protected]

Адрес

Тольятти, ул. Спортивная, 1Б

Режим работы

09:00 - 18:00

Скидки на услуги RuMaster

Скидки, акции и спецпредложения

Наши диджитал комбо-наборы, которые сэкономят вам время и деньги:

Акции и скидки на разработку сайтов
Акции и скидки на лицензии и внедрение Битрикс24
Специальные предложения на услуги хостинга
Акции и скидки на услуги продвижения

Все акции

Делаем ваш бизнес сильнее с помощью цифровых технологий

За 17 лет мы накопили огромный опыт во внедрении и разработке на Бирикс24. Для большинства задач уже разработаны готовые решения конкретно под вашу отрасль и тип бизнеса, что позволяет сократить расходы и время на запуск. Мы подберём или разработаем оптимальное решение для автоматизации и цифровизации бизнеса.